سعّرت شركة أفيليس (AviLease) لتأجير الطائرات، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، طرحاً للسندات غير المضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 650 مليون دولار، وفقاً لبيان الشركة الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء.وستحمل السندات فائدة ثابتة بنسبة 5.5% سنوياً، تُدفع على أساس نصف سنوي بأثر رجعي، وتستحق في حزيران-يونيو 2031. وتعتزم الشركة توظيف عائدات الإصدار في الأغراض العامة للشركة، بما فيها توسيع الأسطول.وجذب الطرح تغطية تجاوزت 5.3 أضعاف حجمه، وسط طلب قوي من المستثمرين العالميين، وفقاً للبيان ذاته.وأصدرت السندات شركة أفيليس كابيتال المحدودة (AviLease Capital Limited)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأفيليس، ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل. وستكون السندات مضمونة بالكامل وغير مشروطة من أفيليس وعدد من شركاتها التابعة.التصنيف الائتمانيتحمل السندات تصنيف Baa2 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف BBB من وكالة فيتش، وهو ما يُعادل التصنيف الائتماني لشركة أفيليس نفسها.وقال إدوارد أوبيرن، الرئيس التنفيذي لشركة أفيليس، في بيان الشركة: هذه الصفقة دليل على الثقة التي أولاها المستثمرون العالميون لأفيليس.